Conseil en patrimoine

Pour prendre des décisions éclairées concernant vos placements

Il est essentiel de bénéficier de bases solides pour être en mesure de placer soi-même sa fortune. En faisant appel à notre conseil en patrimoine, vous profiterez de notre longue expérience en la matière et recevrez un conseil de qualité.

Convenir d'un entretien-conseil

Vos avantages

Si vous connaissez les marchés et disposez du temps nécessaire pour gérer vous-même votre fortune, n'hésitez pas à demander un conseil en patrimoine. Vous pourrez ainsi également bénéficier de la longue expérience de nos conseillères et conseillers en gestion de fortune et des recommandations de placement des spécialistes de l'Investment Advisory. Vous aurez alors toutes les clés en main pour gérer avec succès votre fortune.

Une conseillère ou un conseiller attitré·e

Votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune vous prodigue des conseils éclairés.

Une stratégie de placement sur mesure

Une fois votre profil de placement analysé, vous définissez votre stratégie avec votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune.

Une aide professionnelle à la décision

Nos spécialistes vous conseillent afin que vous preniez seul·e des décisions avisées et que vous réalisiez vos objectifs.

Un monitoring de votre portefeuille

Nous suivons de près l’évolution de votre portefeuille afin d’anticiper les risques et de garantir la stabilité et la sécurité de vos placements.

Un entretien régulier

Votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune vous informe périodiquement de la performance de votre portefeuille, vérifiant ainsi l’adéquation de votre stratégie et de vos placements avec vos objectifs et les conditions du marché.

Comment fonctionne notre conseil en patrimoine?

Le principe: Vous assumez vous-même la gestion de votre fortune et prenez vous-même les décisions à son sujet.

Le processus:

  • La conseillère ou le conseiller en gestion de fortune établit conjointement avec vous votre profil de placement et définit votre stratégie de placement.
  • Les spécialistes de l'unité Investment Advisory fournissent à votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune des recommandations de placement en accord avec votre stratégie de placement.
  • Votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune discute avec vous des recommandations émises par les spécialistes de l'Investment Advisory.
  • Vous décidez ensuite comment vous souhaitez investir votre fortune et vous nous confiez des ordres d'achat et de vente.
  • Le monitoring de portefeuille nous permet de vérifier en permanence que votre patrimoine est investi conformément à vos besoins et à vos objectifs.

Nos produits de placement

Nos conseillers en gestion de fortune se feront un plaisir d'exécuter vos ordres que vous souhaitiez investir dans des produits de placement classiques tels que les fonds, les actions, les obligations ou le marché monétaire, ou que vous considériez également les produits structurés et dérivés.

Vers nos produits de placement

Analyses, rapports et cours

Nos rapports sur les marchés approfondis, les cours de la bourse et notre newsletter vous offrent toutes les clés vous permettant de prendre des décisions d’investissement éclairées.

Vers les informations sur les cours et la bourse

Souhaitez-vous déléguer la gestion de votre fortune?

Si vous le désirez, nous nous chargeons de gérer votre fortune pour vous.

Souhaitez-vous planifier vos finances?

Si vous voulez préparer le terrain pour votre retraite, nous vous aidons.

Souhaitez-vous investir de façon responsable?

Si vous tenez à investir dans des titres d’entreprises éco-responsables, parlez-en avec nous.

Notre conseil en placement

Souhaitez-vous bénéficier d’un conseil en placement personnalisé et discuter des sujets qui vous concernent directement? Nos coachs financiers vous conseilleront volontiers.

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L’univers des placements

Notre expertise en matière de placements financiers fait notre réputation. Nous serions ravis de partager nos connaissances avec vous afin que vous puissiez naviguer avec succès dans l’univers des placements.

Placements

La diversification, la règle d’or

Il est conseillé de diversifier ses placements, c’est-à-dire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, pour équilibrer risques et rendement. Simon Lazzara, Senior Investment Advisor, nous éclaire sur ce point.

Placements

Approche de la BCBE en matière de développement durable

Nos prestations vont de pair avec le développement durable. Nous mettons un point d’honneur à être responsables, dans le Private Banking également: nous pensons, planifions et agissons à long terme.

Placements

Mandat sur mesure

Le mandat de gestion de fortune sur mesure vous permet de bénéficier d’une stratégie de placement parfaitement adaptée à vos besoins et de l’aide nos spécialistes de l’Asset Management.

Placements

Asset Management et négoce

Notre unité «Asset Management et Négoce» propose aux entreprises ainsi qu’aux investisseurs institutionnels des formules sur mesure et innovantes dans les domaines de la gestion de fortune et du conseil en placement.

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