Planification financière

Pour vous assurer le maintien de votre niveau de vie une fois à la retraite

Êtes-vous propriétaire de votre entreprise et souhaitez-vous prendre une retraite anticipée? Envisagez-vous une retraite partielle ou avez-vous la possibilité d'optimiser votre future situation financière par des rachats dans votre caisse de pension? Grâce à notre planification financière, nous sommes en mesure de vous proposer des scénarios qui vous permettent de réaliser votre projet dans les meilleures conditions.

Optimisez votre situation financière

Reposant sur la planification de votre retraite, notre planification financière vous fournit des compléments d’information sur la retraite échelonnée, l'optimisation de votre caisse de pension ou la préparation de votre retraite en tant que propriétaire d’entreprise. Nos planificateurs financiers élaboreront les scénarios envisageables en fonction de votre situation financière, en tenant compte de vos besoins, de vos envies et de vos objectifs.

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Planification financière

  • Propriété Description
    Prestation de base CHF 1500.– (hors TVA)
    Une planification financière comprend un conseil et deux scénarios possibles élaborés par un conseiller financier.
    Autres scénarios CHF 350.– (hors TVA) par scénario
    Si vous le souhaitez, nous établirons volontiers d’autres scénarios pour vous.
    Adaptations CHF 500.– (hors TVA)
    Votre planification financière peut être adaptée en tout temps.
  • Propriété Description
    Prestations La planification financière nous permet d’analyser avec vous votre situation financière et d’élaborer différents scénarios en tenant compte de vos besoins et de vos souhaits.
    Déroulement

    Début
    Vous définissez avec un conseiller financier les objectifs et les scénarios de votre planification financière personnelle.

    Analyse
    Nos conseillers financiers établissent votre planification financière selon vos souhaits.

    Décision
    Votre planification financière constitue une base solide vous permettant de décider de votre avenir.

    Mise en œuvre 
    Les mesures de planification financière sont mises en œuvre avec votre conseiller à la clientèle.

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Future situation financière

Calculez votre future situation financière en sélectionnant une retraite ordinaire ou flexible.

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Prélèvement sur le capital

Calculez le temps que durera votre capital en fonction des dépenses mensuelles que vous prévoyez.

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Les avantages de la prévoyance

Plus vous planifiez tôt votre retraite, mieux c’est. Ainsi, grâce aux taux préférentiels dont vous bénéficierez et aux économies d’impôts que vous réaliserez, vous profiterez de la croissance de votre patrimoine. Et vous percevrez à la retraite un petit pécule pour assurer le financement de votre logement en propriété ou garantir la sécurité de votre famille.

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