Private banking: gestion de fortune

Vous nous accordez votre confiance, nous vous faisons gagner du temps

Le temps, c'est de l'argent. Cette expression se vérifie grâce à notre team Gestion de fortune: nous gérons votre fortune pour vous et, ce faisant, vous faisons gagner du temps que vous avez ensuite le loisir de prendre pour vous adonner à d'autres activités.

La gestion de fortune: une affaire de confiance

Afin d'assurer une gestion de fortune prometteuse, il est nécessaire d'avoir beaucoup de temps à disposition ainsi que des connaissances approfondies de l'économie et des marchés financiers. Nous sommes en mesure de vous offrir cela. En nous confiant un mandat de gestion de fortune, vous profitez de notre longue expérience en la matière. Il vous suffit de choisir le mandat de gestion de fortune qui vous convient.

Vos avantages:

  • aucune connaissance spécifique du marché requise
  • peu de temps à dégager à ces fins
  • une conseillère ou un conseiller en gestion de fortune attitré sur place
  • l'analyse de votre profil de placement
  • l'établissement de votre stratégie de placement au moyen des cinq éléments
  • une gestion professionnelle de votre patrimoine par nos spécialistes en gestion de portefeuille
  • un entretien mené régulièrement au sujet de la performance de votre portefeuille ainsi qu'une surveillance de votre stratégie de placement

Convenir d'un entretien-conseil

Comment fonctionne notre gestion de fortune?

Le principe: Vous déléguez la gestion de votre fortune.

Le processus:

  • La conseillère ou le conseiller en gestion de fortune établit conjointement avec vous votre profil de placement et définit votre stratégie de placement. 
  • Le team Gestion de portefeuille se charge de mettre en œuvre votre stratégie de placement et investit vos avoirs.
  • En début d'année ou sur simple demande, vous recevez un reporting complet et une analyse détaillée des performances de vos placements de la part de votre conseillère ou conseiller attitré. Si votre situation personnelle évolue, nous adaptons votre stratégie de placement en conséquence. 

Désirez-vous gérer vous-même votre fortune?

Si vous souhaitez gérer vous-même votre fortune, notre conseil patrimonial est fait pour vous.

vers le conseil en patrimoine

Notre conseil financier

Nous vous prêtons conseil sur différents sujets, notamment sur:

  • la prévoyance
  • la sécurité financière pour votre famille
  • votre logement en propriété
  • votre retraite
  • les impôts
  • les dons et successions

N'hésitez pas à nous solliciter afin d'obtenir de notre part des formules parfaitement adaptées à votre situation financière et privée.

vers le conseil financier

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