Comment fonctionne notre gestion de fortune?
Le principe: Vous déléguez la gestion de votre fortune.
Le processus:
- La conseillère ou le conseiller en gestion de fortune établit conjointement avec vous votre profil de placement et définit votre stratégie de placement.
- Le team Gestion de portefeuille se charge de mettre en œuvre votre stratégie de placement et investit vos avoirs.
- En début d'année ou sur simple demande, vous recevez un reporting complet et une analyse détaillée des performances de vos placements de la part de votre conseillère ou conseiller attitré. Si votre situation personnelle évolue, nous adaptons votre stratégie de placement en conséquence.