Le principe: vous assumez vous-même la gestion de votre portefeuille et prenez vous-même les décisions à cet égard.

Le processus:

• Nous établissons ensemble votre profil de placement et définissons votre stratégie de placement.
• Les spécialistes de l’Investment Advisory émettent des recommandations de placement qui s’insèrent dans votre stratégie de placement.
• Elles sont soigneusement établies, discutées avec vous et adaptées à vos souhaits.
• Vous décidez ensuite comment vous souhaitez investir votre argent et vous nous transmettez vos ordres d’achat et de vente.
• Le monitorage de portefeuille nous permet de nous assurer que votre argent est investi conformément à vos besoins et à vos objectifs.