Conseil en patrimoine

Pour prendre des décisions éclairées concernant vos placements

Il est essentiel de bénéficier de bases solides pour être en mesure de placer soi-même sa fortune. En faisant appel à notre conseil en patrimoine, vous profiterez de notre longue expérience en la matière et recevrez un conseil de qualité.

Notre conseil patrimonial

Si vous connaissez les marchés et disposez du temps nécessaire pour gérer vous-même votre fortune, n'hésitez pas à demander un conseil en patrimoine. Vous pourrez ainsi également bénéficier de la longue expérience de nos conseillères et conseillers en gestion de fortune et des recommandations de placement des spécialistes de l'Investment Advisory. Vous aurez alors toutes les clés en main pour gérer avec succès votre fortune. 

Vos avantages:

  • une conseillère ou un conseiller en gestion de fortune attitré sur place qui vous prodigue des conseils
  • l'analyse de votre profil de placement
  • la définition de votre stratégie de placement au moyen des cinq éléments
  • des propositions de placement émanant de professionnels
  • la possibilité de prendre vos décisions de placement de manière autonome
  • un monitoring de votre portefeuille pour le contrôle régulier et durable des risques liés à vos placements
  • un entretien mené régulièrement au sujet de la performance de votre portefeuille ainsi qu'un examen de votre stratégie de placement et de votre portefeuille

Convenir d'un entretien-conseil

Comment fonctionne notre conseil en patrimoine?

Le principe: Vous assumez vous-même la gestion de votre fortune et prenez vous-même les décisions à son sujet.

Le processus:

  • La conseillère ou le conseiller en gestion de fortune établit conjointement avec vous votre profil de placement et définit votre stratégie de placement.
  • Les spécialistes de l'unité Investment Advisory fournissent à votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune des recommandations de placement en accord avec votre stratégie de placement.
  • Votre conseillère ou conseiller en gestion de fortune discute avec vous des recommandations émises par les spécialistes de l'Investment Advisory.
  • Vous décidez ensuite comment vous souhaitez investir votre fortune et vous nous confiez des ordres d'achat et de vente.
  • Le monitoring de portefeuille nous permet de vérifier en permanence que votre patrimoine est investi conformément à vos besoins et à vos objectifs.

Nos produits de placement

Nos conseillers en gestion de fortune se feront un plaisir d'exécuter vos ordres que vous souhaitiez investir dans des produits de placement classiques tels que les fonds, les actions, les obligations ou le marché monétaire, ou que vous considériez également les produits structurés et dérivés.

Vers nos produits de placement

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