Conseil en patrimoine

Pour prendre des décisions quant à la gestion de votre fortune avec l'aide de professionnels

Il est essentiel de bénéficier de bases solides pour être en mesure de placer soi-même sa fortune. En faisant appel à notre conseil en patrimoine, vous profiterez de notre longue expérience en la matière et recevrez un conseil de qualité.

Notre conseil en patrimoine

Si vous connaissez les marchés et disposez du temps nécessaire pour gérer vous-même votre fortune, n'hésitez pas à demander un conseil en patrimoine. Vous pourrez ainsi également bénéficier de la longue expérience de nos conseiller en gestion de fortune et des recommandations de placement des spécialistes de l'Investment Advisory. Vous aurez alors toutes les clés en main pour gérer avec succès votre fortune. Notez que la BCBE s'est vu décerner le titre de leader de longue date en matière de qualité, à l'occasion d'un classement établi dans le domaine du private banking par le magazine BILANZ.

Vos avantages:

  • un conseiller en gestion de fortune personnel sur place qui vous prodigue des conseils
  • l'analyse de votre profil de placement
  • la définition de votre stratégie de placement au moyen des cinq éléments
  • des propositions de placement émanant de professionnels
  • la possibilité de prendre vos décisions de placement de manière autonome
  • un monitoring de votre portefeuille pour le contrôle régulier et durable des risques liés à vos placements
  • un entretien mené régulièrement au sujet de la performance de votre portefeuille ainsi qu'un examen de votre stratégie de placement et de votre portefeuille avec le concours de votre conseiller

Convenir d'un entretien-conseil

Comment fonctionne notre conseil en patrimoine?

Vous assumez vous-même la gestion de votre fortune et prenez les décisions à son sujet.

Le conseiller en gestion de fortune établit conjointement avec vous votre profil de placement personnel et définit votre stratégie de placement.

Les spécialistes de l'unité Investment Advisory fournissent à votre conseiller en gestion de fortune des recommandations de placement en accord avec votre stratégie de placement.

Votre conseiller en gestion de fortune discute avec vous des recommandations émises par les spécialistes de l'Investment Advisory.

Vous décidez ensuite comment vous souhaitez investir votre fortune et vous nous confiez des ordres d'achat et de vente.

Le monitoring de portefeuille nous permet de vérifier en permanence que votre patrimoine est investi conformément à vos besoins et à vos objectifs.

Nos produits de placement

Nos conseillers en gestion de fortune se feront un plaisir d'exécuter vos ordres que vous souhaitiez investir dans des produits de placement classiques tels que les fonds, les actions, les obligations ou le marché monétaire, ou que vous considériez également les produits structurés et dérivés.

vers nos produits de placement

Des placements à caractère durable? Bien volontiers!

Tenez-vous à ce que les produits que vous choisissez dégagent un rendement, mais également à ce qu’ils respectent des critères écologiques et sociaux? Souhaitez-vous investir dans des entreprises qui cherchent à créer durablement de la valeur, adoptent un comportement responsable envers leurs collaborateurs, pratiquent une gestion consciencieuse des ressources et font preuve d'un engagement social? Alors la BCBE est la banque qu'il vous faut, car elle est en mesure de vous proposer des placements à caractère durable.

vers l'approche de la BCBE en matière de développement durable

Souhaitez-vous déléguer la gestion de votre fortune?

Si vous désirez confier la gestion de votre fortune à des spécialistes, vous êtes au bon endroit: notre team Gestion de fortune s'en chargera.

vers le conseil en patrimoine

Notre conseil financier

Nous vous conseillons sur tous les aspects liés à votre patrimoine et vous prêtons conseil dans vos diverses affaires financières. Nous abordons non seulement des thèmes tels que la sécurité financière pour votre famille, votre logement ou votre retraite, mais aussi les questions relatives aux impôts, aux dons, à la succession et bien plus encore. N'hésitez pas à nous solliciter afin d'obtenir de notre part des formules parfaitement adaptées à votre situation financière et privée.

vers le conseil financier

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