Une formule complète de conseil pour votre sécurité financière à la retraite
Vous êtes propriétaire de votre entreprise et vous souhaitez prendre une retraite anticipée ? Ou vous envisagez une retraite partielle ? Ou peut-être avez-vous la possibilité d’optimiser votre situation financière à la retraite grâce à des rachats dans votre caisse de pensions ? Une planification financière avec la BCBE vous proposera des scénarios possibles pour réaliser votre projet dans les meilleures conditions.
Notre service de planification financière s’appuie sur la planification de la retraite pour vous proposer des compléments d’informations sur la retraite échelonnée, optimiser votre caisse de pensions ou préparer votre retraite en tant que propriétaire d’entreprise. Nos planificateurs financiers élaboreront les scénarios possibles à partir de votre situation financière, en se focalisant sur vos besoins, vos envies et vos objectifs.
| Propriété | Description |
|---|---|
| Prestation de base | CHF 1500.– (hors TVA) Une planification financière comprend un conseil et deux scénarios possibles élaborés par un conseiller financier. |
| Autres scénarios | CHF 350.– (hors TVA) par scénario Si vous le souhaitez, nous établirons volontiers d’autres scénarios pour vous. |
| Adaptations | CHF 500.– (hors TVA) Votre planification financière peut être adaptée en tout temps. |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Prestations | La planification financière nous permet d’analyser avec vous votre situation financière et d’élaborer différents scénarios en tenant compte de vos besoins et de vos souhaits. |
| Déroulement | Début
Analyse
Décision
Mise en œuvre |
Calculez votre situation financière après un départ à la retraite ordinaire ou flexible.
Estimez le temps que durera votre capital en fonction des dépenses mensuelles que vous prévoyez.
Plus vous commencez tôt à constituer votre prévoyance vieillesse, mieux c’est. Ainsi, vous profitez de la croissance de votre patrimoine grâce aux taux préférentiels et aux économies d’impôts. Et vous percevrez à la retraite un petit pécule pour protéger votre propriété ou pour assurer la sécurité de votre famille.
