Conseil en prévoyance
Une planification personnalisée de la prévoyance quelle que soit votre situation personnelle
Dans le cadre du conseil en prévoyance, nous vous proposons diverses prestations d’analyse et de planification vous permettant d’établir votre plan de prévoyance au bon moment : analyser les répercussions de différents événements sur votre situation de prévoyance personnelle, préparer votre retraite et planifier la couverture de votre bien immobilier.
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Notre planification de la retraite
Notre planification de la retraite répond à vos questions financières concernant la retraite et l’optimisation de vos prestations de rente et de vos avoirs de prévoyance.
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Notre planification financière
Outre les thèmes liés à la préparation de la retraite, la planification financière traite des questions relatives aux rachats dans la caisse de pension, à la retraite partielle ou au départ à la retraite des chefs d’entreprise.
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Notre analyse de prévoyance
Grâce à notre analyse globale de vos revenus en cas de survenance de risques, vous verrez ce que vous pouvez faire dès maintenant afin de mettre vos proches à l’abri.
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Notre conseil en prévoyance immobilière
Vous obtiendrez des informations complètes sur votre capacité à financer votre bien immobilier à long terme lors de la survenance de risques tels que l’incapacité de gain, le décès et la vieillesse.
Qu’adviendra-t-il de mon patrimoine à ma disparition et qui recevra quoi ? La question du choix des bénéficiaires parmi vos proches fait également partie de la prévoyance. Que vous soyez marié, divorcé, célibataire ou que vous viviez en partenariat, la succession est soumise à des règles légales. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Plus vous planifiez tôt votre retraite, mieux c’est. Ainsi, grâce aux taux préférentiels dont vous bénéficierez et aux économies d’impôts que vous réaliserez, vous profiterez de la croissance de votre patrimoine. Et vous percevrez à la retraite un petit pécule pour protéger votre bien immobilier ou assurer la sécurité de votre famille.
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Nos comptes de prévoyance
Pour constituer un capital pour la retraite: compte Épargne 3 et compte de libre passage
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Nos solutions de prévoyance
Constituer un capital pour la retraite : fonds de prévoyance durables et plan d’épargne en fonds Épargne 3.
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Notre calculateur de prévoyance
Calculs de la situation financière et fiscale avant et après le départ à la retraite.