Conseil en prévoyance

Pour une planification personnalisée de la prévoyance, quelle que soit votre situation personnelle

Dans le cadre du conseil en prévoyance, nous vous proposons diverses prestations d’analyse et de planification vous permettant d’établir votre plan de prévoyance au bon moment: analyser les répercussions de différents événements sur votre situation de prévoyance personnelle, planifier votre retraite et assurer le financement de votre logement en propriété.

Convenir d’un entretien-conseil

Qu’adviendra-t-il de mon patrimoine à la suite de mon décès et qui recevra quoi? La question du choix des bénéficiaires parmi vos proches fait également partie de la prévoyance. Que vous soyez marié, divorcé, célibataire ou que vous viviez en partenariat, la succession est soumise à des règles légales. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Vers la planification fiscale et successorale

Plus vous planifiez tôt votre retraite, mieux c’est. Ainsi, grâce aux taux préférentiels dont vous bénéficierez et aux économies d’impôts que vous réaliserez, vous profiterez de la croissance de votre patrimoine. Et vous percevrez à la retraite un petit pécule pour assurer le financement de votre logement en propriété ou garantir la sécurité de votre famille.

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