Private banking: conseil financier

Pour une planification financière sur le long terme

Vous demandez-vous comment planifier vos finances pour votre retraite? Désirez-vous savoir si votre famille est suffisamment couverte contre d'éventuels risques? Ou cherchez-vous à en apprendre davantage au sujet du financement d'un logement? Faites le point sur votre situation financière avec nos spécialistes financiers. 

Planification financière

Il est essentiel que nous ayons une vue globale de votre situation afin de pouvoir planifier vos objectifs financiers à long terme. Nos coachs financiers travaillent en étroite collaboration avec nos spécialistes en prévoyance et en gestion de fortune afin de ne négliger aucun aspect: placement des avoirs, impôts, prévoyance, planification de la retraite, droit matrimonial et droit successoral. 

Vos avantages:

  • des recommandations de rachats dans la caisse de pension assortis d'avantages fiscaux
  • la présentation des conséquences financières en cas de départ à la retraite échelonné
  • la présentation des conséquences financières en cas de poursuite de l'activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite
  • l'optimisation de la planification financière pour les propriétaires d'une entreprise

Vers la planification financière

Mandat pour cause d'inaptitude

Si vous n’êtes plus à même de vous prendre en charge ou que vous perdez votre capacité de discernement suite à un accident, à une maladie grave soudaine ou en raison de votre âge, vous devenez alors tributaire de l’aide de tiers. Le mandat pour cause d’inaptitude vous permet de régler suffisamment tôt toutes les questions d’assistance personnelle et de gestion du patrimoine, de désigner votre représentant dans les relations juridiques conformément à vos attentes et d’éviter une mise sous tutelle. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Planification fiscale et successorale

Nous faisons le point sur votre situation financière et vous aidons à:

  • optimiser si possible votre situation fiscale
  • régler des questions relevant du droit matrimonial et du droit successoral
  • clarifier en temps utile de votre succession
  • planifier votre prévoyance personnelle
Vous et vos proches serez ainsi parfaitement préparés aux prochaines étapes de la vie.
 
Vos avantages:
  • une optimisation fiscale de votre revenu et de votre patrimoine
  • la coordination des mesures avantageuses sur le plan fiscal
  • une réponse concrète à vos attentes en ce qui concerne le droit matrimonial et le droit successoral
  • une planification optimale de la succession et l’ajustement de la formule choisie des points de vue fiscal et financier

Convenir d'un entretien-conseil

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