Private Banking

Lorsque vous souhaitez un partenariat à long terme, un suivi personnalisé et des conseils clairs

Un partenariat sur le long terme, un suivi personnalisé et des conseils clairs: des valeurs que Private Banking défend et sur lesquelles vous pouvez compter. Nous sommes à vos côtés et vous proposons une gestion de fortune et un conseil en matière de prévoyance axée sur la planification des impôts, la retraite et la succession.

Le respect que nous éprouvons envers l’argent gagné, épargné ou hérité nous inspire l’une des valeurs les plus importantes du Private Banking : l’écoute. Cette qualité est essentielle pour connaître les objectifs que vous vous êtes fixés et les prestations que vous attendez de notre part. Grâce à notre longue expérience, nous vous proposons un conseil personnalisé et des solutions de placement de premier ordre. En outre, la qualité de notre conseil en Private Banking a été récompensée à plusieurs reprises par le magazine économique Bilanz. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page consacrée aux placements.

Notre gestion de fortune

Nos prestations de services

  • Analyse de votre profil d’investisseur et élaboration d’une stratégie de placement personnalisée
  • Conseiller personnel disponible sur place
  • Gestion professionnelle de votre fortune par les spécialistes de notre Gestion de portefeuille

Votre conseillère ou conseiller détermine avec vous votre profil d’investisseur afin de définir votre stratégie de placement. Ensuite, notre Gestion de portefeuille se charge de travailler pour vous. En cas de modification de votre situation personnelle, nous adaptons la stratégie de placement à vos nouveaux besoins.

Votre conseillère ou conseiller est disponible à tout moment et vous informe régulièrement de l’évolution de vos placements. En début d’année, ou sur simple demande, bénéficiez d’un reporting complet et d’une analyse détaillée de vos performances lors d’un entretien personnel.

La Gestion de portefeuille se charge de mettre en œuvre votre stratégie de placement personnelle. Nos spécialistes respectent un processus d’investissement clairement structuré et collaborent étroitement avec votre conseiller personnel. Si vous souhaitez que le gestionnaire de portefeuille vous informe directement sur l’état de vos actifs, votre interlocuteur personnel se fera un plaisir de vous fixer un rendez-vous.

Notre conseil en patrimoine

Vos avantages

  • Analyse de votre profil d’investisseur et élaboration de votre stratégie de placement
  • Conseiller personnel disponible sur place pour vous orienter dans vos choix
  • Propositions de placement soumises par les professionnels de BCBE Advisory
  • Décider de ses placements de manière autonome

Votre conseillère ou conseiller détermine avec vous votre profil d’investisseur ainsi que votre stratégie de placement personnelle. Les spécialistes des placements de BCBE Investment Advisory soumettent leurs recommandations à votre interlocuteur. Vous décidez ensuite de la manière d’investir votre fortune.

Votre conseillère ou conseiller vous informe régulièrement de l’évolution de vos placements.

Les spécialistes des placements de BCBE Investment Advisory analysent en permanence les marchés et les produits financiers. Ils soumettent ensuite leurs recommandations à votre conseillère ou conseiller, en s’appuyant sur les conclusions de leurs analyses.

Notre conseil financier

Nos prestations de services

  • Planification financière
  • Planification de la retraite
  • Conseil fiscal et successoral

Pour planifier vos objectifs financiers à long terme, il est essentiel d’avoir une vue d’ensemble exhaustive de votre situation. Nous collaborons étroitement avec nos spécialistes de la prévoyance et de la gestion de fortune afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous avons ainsi la certitude que tous les domaines déterminants sont bien pris en compte : placement de fortune, fiscalité, prévoyance, planification de la retraite, droit matrimonial et successoral. 

Vos avantages

  • Recommandations de rachats dans la caisse de pensions assortis d’avantages fiscaux
  • Analyse des conséquences financières en cas de retraite échelonnée
  • Présentation des répercussions financières en cas de poursuite de l’activité professionnelle au-delà de l’âge de la retraite
  • Optimisation de la planification financière pour les propriétaires d’entreprise

Toutes les informations sur la planification financière

 

Si vous n’êtes plus capable de vous prendre en charge et que vous perdez votre capacité de discernement suite à un accident, une maladie grave soudaine ou en raison de votre âge, vous devenez alors tributaire de l’aide de tiers. Grâce au contrat de prévoyance, réglez en amont toutes les questions d’assistance à la personne et relatives à votre patrimoine, et désignez votre représentant juridique en fonction de vos souhaits et évitez de vous faire assister. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

À partir de 50 ans, nous vous recommandons de faire appel à notre service de conseil pour préparer au mieux votre départ à la retraite et garantir le maintien de votre train de vie. Plus vous vous y prendrez tôt, plus l’éventail des possibilités d’optimisation sera large.

Vos avantages

  • Informations claires sur les conséquences financières d’une retraite ordinaire ou anticipée
  • Garantie de la capacité de financement de votre bien immobilier, même à la retraite
  • Présentation des avantages et des inconvénients d’un versement de l’avoir de la caisse de pensions sous forme de rente ou de capital
  • Propositions de retrait de vos avoirs de prévoyance assorti d’avantages fiscaux

Toutes les informations sur la planification de la retraite

 

Nous dressons avec vous un aperçu de votre situation financière, puis vous accompagnons dans la concrétisation des possibilités d’optimisation fiscale, le règlement des questions relevant du droit matrimonial et successoral la clarification en amont de votre succession et la planification de votre prévoyance personnelle. Vous et vos proches serez ainsi parfaitement préparés pour les prochaines étapes de la vie.

Vos avantages

  • Optimisation de votre revenu et de votre patrimoine imposables, coordination des mesures fiscalement efficaces
  • Réponse concrète à vos attentes du point de vue du droit matrimonial et successoral
  • Planification optimale de la succession et ajustement de la solution choisie sous l’angle fiscal et financier
 

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