Private Banking

Lorsque vous souhaitez un partenariat à long terme, un suivi personnalisé et des conseils clairs

Un partenariat sur le long terme, un suivi personnalisé et des conseils clairs: des valeurs que Private Banking défend et sur lesquelles vous pouvez compter. Nous sommes à vos côtés et vous proposons une gestion de fortune et un conseil en matière de prévoyance axée sur la planification des impôts, la retraite et la succession.

Nous connaissons la valeur de l’argent, qu’il soit gagné, épargné ou hérité, ce qui nous inspire l’une des valeurs les plus importantes que défende le Private Banking: l’écoute. Elle est en effet essentielle pour que nous connaissions les objectifs que vous vous êtes fixés et les prestations que vous attendez de notre part. Grâce à notre longue expérience dans ce domaine, nous sommes en mesure de vous proposer un conseil personnalisé et des formules de placement de premier ordre. En outre, la qualité de notre conseil en Private Banking a été récompensée à plusieurs reprises par le magazine économique Bilanz. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur notre page consacrée aux placements.

Notre gestion de fortune

Nos prestations

  • Analyse de votre profil d’investisseur et élaboration d’une stratégie de placement personnalisée
  • Conseiller personnel disponible sur place
  • Gestion professionnelle de votre fortune par le team Gestion de portefeuille

Gestion de fortune personnelle

Votre conseiller établit avec vous votre profil de placement en vue de définir votre stratégie de placement. Le team Gestion de portefeuille se chargera ensuite de procéder aux placements pour vous. En cas de modification de votre situation personnelle, nous adapterons la stratégie de placement à vos nouveaux besoins.

Interlocuteur personnel

Votre conseiller vous aide à tout moment et vous informe régulièrement de l’évolution de vos placements. En début d’année ou sur simple demande, vous recevez un reporting complet et une analyse détaillée de vos performances lors d’un entretien personnel.

Gestion de portefeuille professionnelle

Le team Gestion de portefeuille se charge de mettre en œuvre votre stratégie de placement personnelle. Nos spécialistes respectent un processus d’investissement clairement structuré et collaborent étroitement avec votre conseiller personnel. Si vous souhaitez que le gérant de portefeuille vous informe directement de l’état de votre patrimoine, votre interlocuteur personnel se fera un plaisir de fixer un rendez-vous.

Notre conseil en patrimoine

Vos avantages

  • Analyse de votre profil de placement et élaboration de votre stratégie de placement
  • Conseiller personnel disponible sur place pour vous aiguiller dans vos choix
  • Propositions de placement faites par les spécialistes de l’Investment Advisory
  • Prise de décision de vos placements de manière autonome

Conseil en patrimoine personnalisé

Votre conseiller établit avec vous votre profil de placement ainsi que votre stratégie de placement personnelle. Les spécialistes en placement de l’Investment Advisory soumettent leurs recommandations à votre interlocuteur. Ensuite c’est vous qui décidez de la manière dont vous désirez investir votre fortune.

Interlocuteur personnel

Votre conseiller vous informe régulièrement de l’évolution de vos placements.

Investment Advisory

Les spécialistes en placement de l’Investment Advisory analysent en permanence les marchés et les produits financiers. Ils soumettent ensuite leurs recommandations à votre conseiller, en s’appuyant sur les conclusions de leurs analyses.

Notre conseil financier

Nos prestations

  • Planification financière
  • Planification de la retraite
  • Conseil fiscal et successoral

Planification financière

Il est essentiel que nous ayons une vue globale de votre situation afin de pouvoir planifier vos objectifs financiers à long terme. Nous collaborons étroitement avec nos spécialistes en prévoyance et en gestion de fortune dans le but d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous avons ainsi la certitude que les domaines déterminants sont pris en compte: placements, impôts, prévoyance, planification de la retraite et droit matrimonial et successoral.

Vos avantages

  • Recommandations de rachats dans la caisse de pension assortis d’avantages fiscaux
  • Analyse des conséquences financières en cas de retraite échelonnée
  • Présentation des répercussions financières en cas de poursuite de l’activité professionnelle au-delà de l’âge de la retraite
  • Optimisation de la planification financière pour les propriétaires d’une entreprise

Pour de plus amples informations sur la planification financière

 

Mandat pour cause d’inaptitude

Si vous n’êtes plus à même de vous prendre en charge ou que vous perdez votre capacité de discernement suite à un accident, à une maladie grave soudaine ou en raison de votre âge, vous devenez alors tributaire de l’aide de tiers. Le mandat pour cause d’inaptitude vous permet de régler suffisamment tôt toutes les questions d’assistance personnelle et de gestion du patrimoine, de désigner votre représentant dans les relations juridiques conformément à vos attentes et d’éviter une mise sous tutelle. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Planification de la retraite

Nous vous recommandons de vous faire conseiller dès vos 50 ans afin que vous prépariez au mieux votre départ à la retraite et que vous puissiez envisager cette phase de la vie avec sérénité. Plus vous vous y prenez tôt, plus l’éventail des possibilités d’optimisation est large.

Vos avantages

  • Informations claires sur les conséquences financières d’une retraite ordinaire ou anticipée
  • Garantie de la capacité de financement de votre bien immobilier, même à la retraite
  • Présentation des avantages et des inconvénients d’un versement de l’avoir de la caisse de pension sous forme de rente ou de capital
  • Propositions de retrait de vos avoirs de prévoyance assorti d’avantages fiscaux

Pour de plus amples informations sur la planification de la retraite

 

Planification fiscale et successorale

Nous établissons avec vous une vue globale de votre situation financière, puis vous accompagnons dans la mise en œuvre des possibilités d’optimisation fiscale, le règlement des questions relevant du droit matrimonial et successoral, la planification de votre prévoyance personnelle et la clarification en temps utile de votre succession. Vous et vos proches serez ainsi parfaitement préparés aux prochaines étapes de la vie.

Vos avantages

  • Optimisation fiscale de votre revenu et de votre patrimoine, et coordination des mesures avantageuses sur le plan fiscal
  • Réponse concrète à vos attentes relatives au droit matrimonial et successoral
  • Planification optimale de la succession et ajustement de la formule choisie des points de vue fiscal et financier

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