Conseil en placement au sein des services premium
Des opportunités sur le marché plus grandes. Un conseil plus précis. Un portefeuille plus solide.
Décidez de la manière dont investir votre argent en toute connaissance de cause, grâce à notre conseil en placement premium. Notre team Investment Advisory / Solutions vous fait parvenir des analyses approfondies, des idées de placement concrètes et des informations détaillées sur les marchés, en adéquation avec votre stratégie. Les décisions vous appartiennent: c’est à vous de savoir quand vous souhaitez exploiter les opportunités du marché.
Notre service de conseil en placement s’adresse à la clientèle professionnelle qui poursuit une stratégie de placement «gains en capital», conformément à la loi sur les services financiers (LSFin).
Vos avantages
Contrôle annuel de la stratégie
Nous contrôlons votre stratégie de placement ensemble, au moins une fois par an. Au besoin, nous la modifions afin qu’elle corresponde à vos objectifs.
Accès à des spécialistes
Vous pouvez prendre part à des réunions exclusives sur les placements organisées par nos spécialistes. Vous avez ainsi l’occasion d’en apprendre plus sur la situation sur les marchés, notamment, ce qui peut vous guider dans vos décisions.
Propositions de placement personnalisées
Nous formulons des recommandations sur mesure, en nous basant sur votre profil et vos préférences, pour des investissements au sein de l’univers de placements et de l’univers des placements à caractère durable de la BCBE.
Informations régulières quant à la performance du portefeuille
Nous vous tenons au courant de l’évolution de votre portefeuille afin que vous puissiez saisir rapidement les chances et anticiper les risques qui se présentent et, si nécessaire, que vous puissiez prendre les mesures requises.
Deux entretiens par an
Vous rencontrez votre coach financier et nos spécialistes du team Investment Advisory / Solutions au moins deux fois par an lors d’un entretien-conseil.
Foire aux questions (FAQ)
À qui s’adresse ce service?
Ce service est proposé à la clientèle professionnelle qui présente une propension au risque élevée, qui exploite activement le chances qui se présentent et qui privilégie des mesures rapides.
Quelles prestations sont incluses dans ce service?
Un coach financier attitré assure votre suivi et le team Investment Advisory / Solutions vous fournit des informations fouillées. Les recommandations concernent uniquement l’univers de placements et l’univers des placements à caractère durable de la BCBE ou proviennent d’études déjà publiées.
Comment fonctionne ce service et combien coûte-t-il?
Chaque décision vous appartient. Nous garantissons une transparence complète quant aux chances et aux coûts. Un forfait s’élevant à 1,20% par an est prélevé pour ce service. Il comprend les droits de garde propres, les droits de courtage propres jusqu’à 100 transactions par an (hors TOFF), les frais occasionnés par la modification du capital, le relevé de dépôt et le relevé fiscal suisse. En appliquant un tarif forfaitaire, la BCBE renonce intégralement aux rétrocessions et rembourse ces dernières aux clients chaque année. Le forfait n’inclut pas les droits liés à TOFF, les frais de tiers tels que les taxes et les frais facturés à la banque (p. ex. courtage de tiers, frais et commissions de tiers, prélèvements fiscaux [droits de timbre, émoluments cantonaux, TVA, etc.]).