Vous demandez-vous comment planifier vos finances pour votre retraite? Désirez-vous savoir si votre famille est suffisamment couverte contre d'éventuels risques? Ou cherchez-vous à en apprendre davantage au sujet du financement d'un logement? Faites le point sur votre situation financière avec nos spécialistes financiers.
Private banking: conseil financier
Pour une planification financière sur le long terme
Planification financière
Il est essentiel que nous ayons une vue globale de votre situation afin de pouvoir planifier vos objectifs financiers à long terme. Nos coachs financiers travaillent en étroite collaboration avec nos spécialistes en prévoyance et en gestion de fortune afin de ne négliger aucun aspect: placement des avoirs, impôts, prévoyance, planification de la retraite, droit matrimonial et droit successoral.
Vos avantages:
- des recommandations de rachats dans la caisse de pension assortis d'avantages fiscaux
- la présentation des conséquences financières en cas de départ à la retraite échelonné
- la présentation des conséquences financières en cas de poursuite de l'activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite
- l'optimisation de la planification financière pour les propriétaires d'une entreprise
Mandat pour cause d'inaptitude
Planification fiscale et successorale
Nous faisons le point sur votre situation financière et vous aidons à:
- optimiser si possible votre situation fiscale
- régler des questions relevant du droit matrimonial et du droit successoral
- clarifier en temps utile de votre succession
- planifier votre prévoyance personnelle
- une optimisation fiscale de votre revenu et de votre patrimoine
- la coordination des mesures avantageuses sur le plan fiscal
- une réponse concrète à vos attentes en ce qui concerne le droit matrimonial et le droit successoral
- une planification optimale de la succession et l’ajustement de la formule choisie des points de vue fiscal et financier
section de cartes de sujet
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Souhaitez-vous déléguer la gestion de votre fortune?
Nos conseillers en gestion de fortune se feront un plaisir d'exécuter vos ordres que vous souhaitiez investir dans des produits de placement classiques tels que les fonds, les actions, les obligations ou le marché monétaire, ou que vous considériez également les produits structurés et dérivés.
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Désirez-vous gérer vous-même votre fortune?
Si vous souhaitez gérer vous-même votre fortune, notre conseil en patrimoine est fait pour vous.